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Le groupe de luxe mondial Kering a réalisé hier mercredi 5 mai une émission obligataire pour un montant total de 1,2 milliard d’euros. Un emprunt matérialisé sous forme d’obligations qui constitue un moyen de financement pour la société, après un net recul de ses ventes et un repli de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2020.
Kering, l’un des leaders mondiaux dans la mode, le luxe et le lifestyle, vient d’émettre un emprunt obligataire pour un montant de 1,2 milliard d’euros se répartissant en une tranche de 600 millions d’euros à 3 ans assortie d’un coupon de 0,25% et d’une tranche de 600 millions d’euros à 8 ans assortie d’un coupon de 0,75%.
Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe. Elle intervient dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur délétère sur l’activité de Kering, alors que le Crédit Suisse a modélisé “une baisse de 16% de son chiffre d’affaires organique sur l’exercice 2020 et de 3,3 milliards d’euros de son résultat opérationnel” selon une déclaration du groupe bancaire.
Elle a pour objectif la diversification des sources de financement de Kering et l’accroissement de la flexibilité financière du groupe, tout en permettant le refinancement de sa dette existante (même si sa dette long terme est notée « A-» par la société de notation Standard & Poor’s avec une perspective stable) ainsi que l’allongement de la maturité des moyens de financement.
Le placement de cette émission a été dirigé par Crédit Agricole CIB, HSBC, BNP Paribas, Natixis, Société Générale, UniCredit et Mitsubishi UFG.
L’accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires vient confirmer la confiance du marché dans la qualité du crédit du groupe de luxe, porté par les marques mondiales puissantes Bottega Veneta, Boucheron, Burberry, Gucci ou encore Yves Saint-Laurent.
Au premier trimestre 2020 (clos fin mars), le chiffre d’affaires du groupe s’élevait à 3,20 milliards d’euros, en recul de 15,4% en données publiées. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires s’était inscrit en baisse de 16,4%.
Lire aussi > Bourse : à suivre aujourd’hui … Kering
Photo à la Une : © Kering / Facebook[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row njt-role=”not-logged-in”][vc_column][vc_column_text]
Le groupe de luxe mondial Kering a réalisé hier mercredi 5 mai une émission obligataire pour un montant total de 1,2 milliard d’euros. Un emprunt matérialisé sous forme d’obligations qui constitue un moyen de financement pour la société, après un net recul de ses ventes et un repli de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2020.
Kering, l’un des leaders mondiaux dans la mode, le luxe et le lifestyle, vient d’émettre un emprunt obligataire pour un montant de 1,2 milliard d’euros se répartissant en une tranche de 600 millions d’euros à 3 ans assortie d’un coupon de 0,25% et d’une tranche de 600 millions d’euros à 8 ans assortie d’un coupon de 0,75%.
Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe. Elle intervient dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur délétère sur l’activité de Kering, alors que le Crédit Suisse a modélisé “une baisse de 16% de son chiffre d’affaires organique sur l’exercice 2020 et de 3,3 milliards d’euros de son résultat opérationnel” selon une déclaration du groupe bancaire.[/vc_column_text][vc_cta h2=”Cet article est réservé aux abonnés.” h2_font_container=”font_size:16″ h2_use_theme_fonts=”yes” h4=”Abonnez vous dès maintenant !” h4_font_container=”font_size:32|line_height:bas” h4_use_theme_fonts=”yes” txt_align=”center” color=”black” add_button=”right” btn_title=”JE M’ABONNE !” btn_color=”danger” btn_size=”lg” btn_align=”center” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true” btn_button_block=”true” btn_custom_onclick=”true” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftest2023.luxus-plus.com%2Fabonnements-et-newsletter-2%2F|||”]Accédez en illimité à tous les articles et vivez une expérience de lecture inédite, contenus en avant première, newsletter exclusives…
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Le groupe de luxe mondial Kering a réalisé hier mercredi 5 mai une émission obligataire pour un montant total de 1,2 milliard d’euros. Un emprunt matérialisé sous forme d’obligations qui constitue un moyen de financement pour la société, après un net recul de ses ventes et un repli de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2020.
Kering, l’un des leaders mondiaux dans la mode, le luxe et le lifestyle, vient d’émettre un emprunt obligataire pour un montant de 1,2 milliard d’euros se répartissant en une tranche de 600 millions d’euros à 3 ans assortie d’un coupon de 0,25% et d’une tranche de 600 millions d’euros à 8 ans assortie d’un coupon de 0,75%.
Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe. Elle intervient dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur délétère sur l’activité de Kering, alors que le Crédit Suisse a modélisé “une baisse de 16% de son chiffre d’affaires organique sur l’exercice 2020 et de 3,3 milliards d’euros de son résultat opérationnel” selon une déclaration du groupe bancaire.[/vc_column_text][vc_cta h2=”Cet article est réservé aux abonnés.” h2_font_container=”font_size:16″ h2_use_theme_fonts=”yes” h4=”Abonnez vous dès maintenant !” h4_font_container=”font_size:32|line_height:bas” h4_use_theme_fonts=”yes” txt_align=”center” color=”black” add_button=”right” btn_title=”JE M’ABONNE !” btn_color=”danger” btn_size=”lg” btn_align=”center” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true” btn_button_block=”true” btn_custom_onclick=”true” btn_link=”url:https%3A%2F%2Ftest2023.luxus-plus.com%2Fabonnements-et-newsletter-2%2F|||”]Accédez en illimité à tous les articles et vivez une expérience de lecture inédite, contenus en avant première, newsletter exclusives…
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